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2017年度盘点:航运业十大全景新闻
作者: CSS海商通 文章来源: 来源:航运交易公报 时间:2018-01-03 09:01:36 访问量:392

2017年,航运业有所回暖,多个运输板块运价触底回升;整合并购还在继续,企业抱团取暖成为共识;政府举起监管之剑,行业新规有了时间表;在市场新常态中,新技术新应用新尝试不断涌现。

运价触底回升 行业利润转盈

马施云在近期的航运信心调查中,在截至2017年11月底的3个月里,受访者的平均信心水平为6.2,航运信心保持在过去三年半以来的最高水平。马施云认为:“航运市场恢复可能还没有完全得以实现,但2017年可能会被视为下行螺旋停止的一年。”

马施云的判断似乎有些保守。从2017年全年的市场情况来看,集运和散运市场触底回升,从相关企业的前三季度业绩来看,同比均有大幅提升;油运市场有所下滑,但是还在盈利点之上。德鲁里预测2017年全球集装箱运输行业或将录得近60亿美元的整体利润。

从另一方面来看,航运市场转好的证据就是新船订单有所提升、港口吞吐量继续增长。根据克拉克森的数据,2017年前11月,全球新船订单840艘、5909.37万DWT,艘数和载重吨同比分别上升5.66%和107.39%。根据交通运输部的数据,前11月,规模以上港口完成货物吞吐量116.16亿吨,同比增长7.0%;规模以上港口完成集装箱吞吐量2.17亿TEU,同比增长8.7%。

收购扩张继续 “巨鳄”时代来临

全球金融危机爆发之后的航运市场进入常态化的低速增长时代,“强强联手”和“大鱼吃小鱼”的整合以及并购事件不断涌现,2017年的航运市场同样延续了这一发展态势。

2017年7月,中远海运集团携手上港集团宣布要约收购东方海外国际无疑是2017年航运市场最大的收购事件,收购金额约为63亿美元。在国际航运市场上,目前正在进行的一项重量级合并案就是日本ONE航运的筹备,将按照计划于2018年4月1日正式运营。除了还在继续中的收购案,2017年也有宣布完成的案件,11月30日,马士基航运宣布收购汉堡南美的交易已经完成;同一天,赫伯罗特宣布完成与阿拉伯轮船的整合。

整合不仅仅是发生在集运市场,已经出现低迷态势的油运业的整合更加多样,股权投资、企业并购的资本运作越发常见。2017年3月,油轮船东DHT与环球航运签署协议,环球航运将拥有DHT 33.5%的流通股;6月,Teekay Tankers宣布与Tanker Investments签署合并船队协议,该交易将创造全球最大的中型油运上市公司;9月,摩纳哥船东ScorpioTankers与Navig8Product Tankers的合并宣告完成,新企业一举成为全球最大的上市成品油轮船东;12月,比利时油轮船东EuronavNV集团宣布完成对Gener8海事集团的收购,这项交易创造了世界上最大的独立VLCC船队。

三大联盟运作 联营方兴未艾

在近年来的航运市场,救亡、生存的议题占据主导地位,因此联盟或者联营方式更是遍地开花。

2017年4月1日,集运市场2M、OCEAN Alliance和THE Alliance三大联盟正式运作。2M是由马士基航运、地中海航运以及达成舱位合作的现代商船共同组成;OCEANAlliance由达飞轮船、中远海运集运、长荣海运和东方海外国际共同组成;THE Alliance由赫伯罗特、阳明海运、商船三井、日本邮船和川崎汽船共同组成。在东西干线上,三大联盟占据绝对优势。

伴随着三大联盟的运作,还有一个话题就是超大型集装箱船的归属。2017年9月,达飞轮船和地中海航运分别确认建造9艘和11艘2.2万TEU型船。按照目前手持订单,拥有1.8万TEU以上型船的班轮公司如下:马士基航运31艘,地中海航运31艘,达飞轮船12艘,中远海运集运22艘,赫伯罗特6艘,长荣海运11艘,东方海外国际6艘,商船三井6艘。

在集运市场采用联盟形式运作之时,在散货船运输以及液货船运输领域,采用联营池(POOL)方式则一直方兴未艾。2017年3月6日,上海长航国际与山东海运(香港)、新诚航运、恒越企业成立“卓越”巴拿马型船经营联盟;3月29日,上海长航国际、嘉荣航运以及枫叶海运宣布成立中国灵便型散货船联盟。在国际市场,目前存在数目数多的大大小小的POOL,不断分散又不断聚合。希腊LNG船东Dynagas、Gaslog与挪威船东Golar LNG宣布组建的LNG船POOL “The Cool Pool”9月份正式运营;11月16日,Teekay LNG公司宣布组建Teekay Multigas Pool,主要适用于LPG船和小型LNG船。

“一省一港”之势 海外扩张之图

不管是资本整合、行政力量整合还是资本与行政力量相结合的整合,中国“一省一港”格局正在形成。

2017年5月22日,江苏省港口集团成立,省属港航企业以及南京、连云港、苏州、南通、镇江等沿江沿海8市国有港口企业整合并入;6月10日,辽宁省政府与招商局集团签署《港口合作框架协议》,双方将合作建立辽宁港口统一运营平台;6月14日,福建省国资委无偿划转所持福建省港航建设发展公司股权给福建省交通运输集团,加速推进福建省港口整合;9月,河北港口集团表示打造为河北沿海开发开放平台,对全省港口资源进行整合;10月,山东省国资委表示将统筹全省机场、港口等基础设施领域国有资源,打造大型企业集团。

在海外,两大航运央企招商局集团和中远海运集团继续攻营拔寨,特别是在“一带一路”沿线港口。

2017年1月,招商局港口与若干联合投资者在吉布提国际自由贸易区成立两家合营企业,积极参与其港口升级及园区规划与建设;7月29日,招商局港口签订斯里兰卡汉班托塔港99年特许经营协议;9月4日,招商局港口收购巴西巴拉那瓜港口营运商TCP 90%的股权;12月9日,汉班托塔港99年特许经营权正式生效,正式交由招商局港口运营。

2017年6 月12 日,中远海运港口宣布收购西班牙Noatum港口控股公司51%股权;9月11日,中远海运港口宣布收购比利时泽布吕赫码头约76%权益;11月5日,中远海运港口阿布扎比码头正式动工;11月30日,中远海运港口与新加坡港务集团就位于新加坡之中远—新港码头签署新增泊位合作备忘录。

北极常态航线 助推“冰丝之路”

2017年6月,《“一带一路”建设海上合作设想》首次将“北极航道”明确为“一带一路”三大主要海上通道之一,提出“积极推动共建经北冰洋连接欧洲的蓝色经济通道”。

2017年,中远海运特运派出5艘船利用窗口期往返北极,继续探索和扩大中国商船项目化、常态化航行北极的规模。8月1日,中远海运特运“莲花松”轮自连云港港扬帆起航,拉开了其2017北极之旅的序幕;此后,“大安”轮和“天健”轮先后于8月22日和8月31日分别自天津新港和连云港港出发,西行取道北极东北航道前往欧洲;紧接着,9月2日和9月5日,“天乐”轮和“天福”轮分别自挪威和丹麦启程东行经北极东北航道回国。

2017年12月8日,俄罗斯总统普京在萨别塔小镇亲手按下装船按钮,首艘满载LNG的运输船开始了它的“冰上丝稠之路”的极地之行,这标志着亚马尔LNG项目正式投产。

亚马尔项目是“一带一路”倡议提出后实施的首个海外特大型项目,也是中国在俄最大投资项目,被称为中俄两国合作的“压舱石”“风向标”和“冰上丝绸之路”的核心战略点。亚马尔LNG项目实现了“丝绸之路”直通北极,对推进中国“一带一路”倡议与俄罗斯提出的欧亚经济联盟建设对接有着积极意义和示范效果。

科技日新月异 航运拥抱变化

航运企业在日新月异的科技发展中不可能独善其身,唯一不变的就是需要拥抱变化。以马士基集团为例,2017年年初,马士基航运携手阿里巴巴推出定金锁舱服务;2月,马士基航运携手IBM成功完成首次区块链试验;3月,马士基集团宣布与全球顶级科技孵化器Plug and Play合作;7月,马士基航运正式向市场推出“远程集装箱管理系统”服务;12月,马士基航运宣布在中国推出全新在线订舱平台。实际上,除了马士基集团以外,众多航运企业在数字化的浪潮中不断前行。比如在区块链层面,多家航运企业、港口企业和航保企业纷纷进行尝试,试图推进以区块链技术为基础的供应链业务网络的创新研究。

在港口领域,2017年5月11日,青岛港集装箱自动化码头一期工程正式投入商业运营;12月10日,洋山四期正式开港试运行,这是目前全球最大的单体集装箱自动化码头。更让人惊喜的是,洋山四期的设备控制系统和码头操作系统全部实现了国产化。

在造船领域,无人船、智能船颇有进展,LNG动力船也有重大突破。2017年8月21日,瓦锡兰(船机库 位置)与海工船东Gulfmark合作,通过卫星通信对远在5000海里外的1艘平台供应船进行远程遥控测试。国内市场上,6月28日,海航科技集团发起成立“无人货物运输船开发联盟”。11月上旬,达飞轮船决定将为其在中国建造的9艘2.2万TEU型船配备LNG发动机。12月5日,中船集团发起成立中国智能船舶创新联盟;同日,中船集团宣布成功交付全球首艘智能船舶“大智”轮。12月6日,中国船级社等四方签署合作备忘录,启动无人货船项目,该项目计划将于2018年年底下水,2019年实现商业运营。

中资银行崛起 航融中心东移

航运金融市场中,欧美萎缩、中资崛起的趋势在2017年更加明显,航运融资中心东移已经成为事实。据悉,中资银行租赁业务2017年向船舶业的投入同比增幅超过33%。根据Marine Money估计,在每年2000亿美元的船舶融资市场中,有多达1/4的资金来自工商银行、民生银行、交通银行和招商银行等中资金融机构。

相比之下,一度在航运业举足轻重的欧洲金融机构,包括苏格兰皇家银行和莱斯银行均已撤出航运业。其他如德国北方银行、德国德意志州银行等则在寻求剥离部分或全部航运业投资组合。

事实上,航运融资中心东移的趋势是伴随着造船中心东移而产生的。2017年前11月,中日韩三国船企新接订单量占据全球95.5%的全球份额,其中中国船企占据42.4%;按手持订单量计算的话,中日韩三国船企占据全球93.9%的份额,其中中国船企占据44%;按造船完工量计算的话,中日韩三国船企占据全球92.9%的份额,其中中国船企占据41.2%。

政府监管趋严 政策扶持产业

一方面,伴随着收购并购事件增多,航运业寡头时代来临,对此政府监管趋严;另一方面,航运业作为支柱产业,尤其对出口型国家(地区)而言,也需要一定的扶持政策。

2017年,国家发改委对中国航运市场上班轮公司收取码头作业费等附加费行为和港口反垄断行为开展了执法调查。随后,相关班轮公司和港口企业主动提出整改方案,调整收费标准。据测算,相关企业的费收调整每年可减轻中国进出口企业负担超过80亿元。

在国外,美国司法部反垄断调查人员2017年3月突击检查在旧金山举行的全球集装箱运营商理事会会议现场,并向与会的全球主要班轮公司首席执行官或高管发出调查传票。8月,韩国公平贸易委员会宣布,包括商船三井在内的多家汽车船公司违反了该国的反垄断法,共计罚款430亿韩元。

政府监管是一方面,另一方面,各国政府也给予航运业诸多政策上的支持。2017年,中国进入了自贸试验区“3.0时代”,自由贸易港即将落地,同时,“一带一路”建设向纵深发展,这些都为港航业的发展带来良机。韩国开启其航运振兴计划,12月20日,韩国民主党议员提出的“关于成立韩国航运促进公司的法案”获得立法司法委员会通过,力图帮助现代商船成为全球性航运企业。中国台湾地区航运扶持计划也在继续中,阳明海运于12月8日顺利完成数次公私募增资计划后,成功将其公股比例从36%升至45%。

公约规则上阵 发展绿色航运

在越发注重环保的今天,国际社会对于航运业同样高要求严标准。2017年9月8日,《国际船舶压载水及其沉积物控制和管理公约》(《压载水管理公约》)正式实施。《压载水管理公约》的实施将加速全球航运业的转型升级,要求国际航行船舶加装压载水管理系统以满足《压载水管理公约》D-2标准。

于2017年7月9日结束的MEPC71会议上,关于全球海域2020年1月1日开始实行0.5%硫排放限制的规定再次得到国际海事组织的确认。如何应对日益严格的船舶硫排放限制,一般而言,有使用低硫油、更换双燃料主机或者安装船舶尾气脱硫设备三种应对措施。

2017年8月3日,交通运输部在深圳召开船舶排放控制区方案落实现场推进会。为深入推进船舶排放控制区实施,交通运输部将联合有关部委抓紧出台《船用低硫燃油供应保障和联合监管指导意见》,推进船舶靠港使用岸电和LNG清洁能源;进一步完善法律法规标准,提高执法能力,严格执法;定期发布船舶动态排放清单,推进评估效果与区域环境监测数据体系协调整合。

在航运法规方面,国内也有进展。2017年9月15日,最新的《港口收费计费办法》正式施行,有效期为5年。12月27日,第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过《中华人民共和国船舶吨税法》,将于2018年7月1日起施行。

新兴企业涌现 新领导者无畏

在生物界,每天都有新的王者诞生,这是新旧更迭,更是固有规律。在航运业中,百年企业比比皆是,新兴企业也不断涌现。

2017年3月,脱胎于破产的前韩进海运的森罗商船正式开启其市场征程。在集运市场大量廉价的二手船舶的推动下,森罗商船成功地将其船队增至30艘。除了森罗商船,挪威航运企业Awilco集团上半年成立Awilco班轮公司。市场数据显示,截至目前,这家总部位于奥斯陆的班轮公司已经购买6艘集装箱船。与Awilco集团一样,位于汉堡的MPC Capital 资产与投资管理公司看好支线集装箱运输市场,于4月份成立一家名为MPC Container Ships的子公司,并为其募集1亿美元用来构建船队。

家族企业达飞集团在2017年迎来了新旧领导人的更迭。11月24日,达飞集团创始人雅克·萨德的儿子鲁道夫·萨德接替父亲担任集团董事会主席兼首席执行官。

与达飞集团一样,正在进行分拆和整合的马士基集团也迎来了人事变化。2017年11月28日,马士基集团宣布,马士基集团执行副总裁兼首席商务官柯文胜等3人加入马士基集团执行委员会成员,增强管理层力量,该任命于12月1日起生效。

全球最大的集装箱独立船东塞斯潘迎来新CEO。2017年11月,联合创始人兼原CEO王友贵正式离职,塞斯潘宣布陈兵担任企业新任CEO,于2018年1月正式任职。

而在岁末,中国两大航运央企迎来管理层变化的消息。招商局集团总经理李晓鹏和中远海运集团总经理万敏双双赴任新职,继任者目前尚未宣布。但显然,“两艘中国巨轮”即将迎来新的领导层。

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