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克拉克森:2017年航运市场潮起正是扬帆时?
作者: CSS海商通 文章来源: 来源:克拉克森研究 时间:2018-01-16 09:02:08 访问量:55

在经历了2016年的沉寂之后,航运市场是否已经能够逐渐走出低谷了呢?强劲的海运贸易量、活跃的二手船交易市场以及逐步改善的散货船和集装箱船市场都带来了令人欣慰的消息。但是由于环保规则规范的不确定性,油轮、气体船及海工市场仍然面临着挑战。尽管如此,2017年对于航运市场来说依然是值得回味的一年。

海运指数:节节走高

在经历2016年一路走低后,ClarkSea指数(克拉克森海运指数,即克拉克森研究所统计的船舶收益指数)在2017年同比增长14%,平均水平达10,768美元/天。虽然涨势喜人,但是该收益水平自金融危机以来仍然已经下跌了10%。此外,2017年船舶每天平均6,394美元的运营成本也使得实际净收益大打折扣。而各细分市场在2017年则命运迥异,散货船和油轮及气体船市场的表现截然不同。

运费市场:表现各异

2017年油轮收益同比下降35%。尽管大西洋板块长运距原油出口贸易有所增长,但是油轮市场仍在苦于挣扎消化5%的运力增长。相比之下,市场基本面改善为散货船市场带来佳音。得益于第一季度和第四季度的优异表现,散货船整体收益同比大幅增长77%。而在集装箱船市场,行业继续洗牌整合,运费费率虽存波动但趋势向上,租金水平和船舶买卖价格也均有上升。这些都支撑集装箱船市场从韩进破产的打击中逐步恢复。气体船市场依然艰难前行,但似乎将要迎来曙光。特别是LNG船市场,2017年全球LNG贸易同比增长11%,对LNG船市场有着非常积极的提振作用。邮轮和渡轮市场在2017年继续着良好表现,一直表现不佳的汽车船市场在年末有小幅上涨行情。而对于海工市场来说,虽然最终投资决定(FID)和钻井作业招标的增加以及油价的改善均为市场带来了积极影响,但是巨大的挑战依然存在。海工船东一直在关注市场整合机会(尤其是在钻井装置领域)以及二手船市场的交易机会。总体而言,虽然各细分市场表现各异,但是航运市场整体表现仍令人鼓舞。

海运贸易:重振旗鼓

经过多年萧条后,2017年世界经济环境有所改善,为国际海运贸易强势反弹提供了助力。2017年全球海运贸易量同比增长4.1%达116亿吨,创下自2012年以来最快增速。而在运力供给角度,船舶拆解量有所下降,2017年拆船量仅为3,500万载重吨,其中油轮拆解量上升348%而散货船拆解量下滑50%。即便如此,2017年全球海运贸易增速仍然高于全球船队3.3%的增速,为市场基本面进一步改善提供了动力。

二手船交易:欣欣向荣

2016年对于散货船来说是“买买买”的一年,而2017年同样的剧情在集装箱船和油轮板块上演。2017年二手船交易总量创下新高,总计达9,400万载重吨,其中散货船和集装箱船交易量均创下历史最高水平。此外,散货船的二手船价格大幅上涨,5年船龄的好望角型散货船二手船价格同比增长38%,集装箱船亦是如此。相比之下,油轮二手船价格则保持稳定。2017年希腊再次登顶二手船交易市场买家的榜首(同时也是卖家榜首),中国则位居第二,德国船东依然是集装箱船的最大卖方。而2017年拆船价格增长超过40%,自2013年以来第一次超过400美元/轻吨。

新造船市场:砥砺前行

在度过30多年来新船订单最低谷的2016年后,2017年新造船订单量回升至7,300万载重吨,虽然这一增长十分显著,但是较之金融危机以来的平均水平仍然下滑24%。中国船厂再次回到交船量的榜首,交付量占到全球总量的39%,其次是韩国(32%)和日本(21%)。虽然2017年交付量保持稳定,但是考虑到截止至2017年年底,手持订单规模同比减少13%至19,700万载重吨(合2,330亿美元),2018年的交船量预计将有所下滑。

总体而言,航运市场在2016年跌至谷底后正在出现一些改善的迹象,更为乐观的需求走势和更适度的运力增速正在推动市场进一步复苏。挑战明显依然存在,部分细分市场仍然面临压力。在逐步走出周期低谷的这段航行中,航运市场仍将顶风而行。

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