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2019年全球船市评述与2020年展望
作者: CSS海商通 文章来源: 来源:中国船舶报 时间:2019-12-03 11:01:15 访问量:41
2019年全球船市评述与2020年展望

2019年,新船建造市场依然呈现三足鼎立之势。中日韩三国新接订单量合计占世界市场份额的97.8%。

2020年,散货船运力增长约2.3%,低于需求增长的3.2%,供小于求。目前,多家航运公司都对2020年散货船市场持乐观态度,2020年散运市场有望平稳运行,缓慢复苏;考虑到当前竞争格局趋向稳定,未来一年集装箱船建造市场虽然艰难,但也有望维持平稳态势;油船建造市场有望得到持续改善,但考虑到风险事件,仍需保持谨慎;尽管今年LNG船订单量有所减少,但在清洁能源的巨大需求推动下,2020年LNG船将依然活力十足。

世界经济和航运市场走势

世界经济

2019年4月,国际货币基金组织(IMF)预测2019年全球经济增速为3.3%,10月将全球经济增速预测值下调至3%。IMF指出,全球范围内关税增加与贸易争端加剧、制造业低迷、投资和资本品需求不足是全球经济整体增速放缓的主要原因,且3%的全球经济增速预测值是自2008年国际金融危机爆发以来的最低水平。从不断下调的预测值来看,2019年全球经济增长放缓,世界经济形势严峻,不容乐观。

2020年,全球经济增速预计为3.4%,与今年4月相比下调0.2个百分点。如今,单边主义和保护主义正在不断危害全球贸易和世界经济增长,其不确定性也在打击全球经济信心,动摇经济预期。地缘政治形势的紧张与复杂已成为当下全球经济增长的巨大障碍,因此,2020年全球经济形势尚不明朗。

世界航运市场

2019年10月,联合国贸易和发展会议(UNCYAD)发布的《2019年海运报告》指出,2018年,国际海上贸易增速2.7%,总运力达到110亿吨,预计在2019~2024年,增长率将超过3.5%。2019年前8个月,克拉克松海运综合指数平均值较去年同期上涨12%(2018年全年增长13%),克拉克松预计油船市场和液化天然气(LNG)市场明年会有好的表现,但不确定性依然是影响航运市场的主要因素。

散运方面,波罗的海干散货综合运价指数(BDI)在2~9月基本呈上升趋势,最高达2518点。9月后,随着全球经济疲软及铁矿石需求减弱,运价明显回落,BDI呈下降趋势。

油运方面,受沙特遇袭事件影响,油船原油运价指数(BDTI)和油船成品油运价指数(BCTI)出现一波猛涨,随后迅速回落。

集运方面,由于贸易增长乏力以及大型集装箱船的持续交付,今年上半年运费并不理想。为了提高运价,班轮公司取消了部分航次,依旧没有阻止运价下跌的步伐。在2019年前3季度中,共有42艘集装箱船航次被取消,和2018年同期相比取消率提高了一倍多。受中美贸易战影响,今年前7个月,远东至北美航线运量下降0.4%;截至10月,美国西海岸(USWC)运量下滑,即期运费同比下降28.9%。

2019年世界船舶建造市场形势

2019年1~10月,中国、日本、韩国造船完工量、新接订单量和手持订单量占世界市场份额如表1所示。

总体来看,新船建造市场依然呈现三足鼎立之势。中日韩三国新接订单量合计占世界市场份额的97.8%。其中,中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的36.8%、43.6%和43.6%,小幅超过韩国,大幅超过日本,位居世界第一。

新船订单量总体下降,各船型降幅不一

根据IHS Sea-Web数据,截至2019年10月,世界新造船市场总体呈现下跌态势,新船订单量以载重吨计,同比下降17.1%,如表2所示。

三大主流船型中新船订单量降幅最大的是集装箱船,其次为散货船,以载重吨计,分别下跌44%和22%。此外,滚装船、客滚船和客船订单艘数和2018年同期相比也出现大幅下降,下降幅度分别为48%、64.1%和48%。

各主要市场艰难中前行

1.散货船建造市场

与2018年同期相比,2019年1~10月,散货船新船订单量整体呈现下降态势,其中,好望角型散货船降幅最大,新船订单量27艘、589万载重吨,以载重吨计同比下降35.8%。其余船型小幅下降,或与去年同期基本持平。

建造国家方面,散货船新造船市场基本被中国和日本垄断。中日两国获得散货船新船市场近93%的订单,与去年同期相比,中国船厂订单量逆势上涨,市场份额从45%增加到61%,日本订单份额从44%下跌到32%,以载重吨计下跌幅度高达43%。2018/2019年散货船新船订单量如图1所示。

2.油船建造市场

油船是三大主流船型中表现最好的船型, 2019年1~10月,油船订单量为118艘、1548万载重吨,和去年同期相比维持平稳态势,下降幅度较小。其中,超大型油船订单量为730万载重吨,同比下降33.4%,但依然占据新船市场的半壁江山。而阿芙拉型油船和苏伊士型油船增长幅度巨大,分别为444万载重吨和300万载重吨,涨幅高达94.7%和376.2%。

从建造国家来看,韩国依然是油船建造市场的霸主,占据全球市场份额的59%,订单量为54艘、910万载重吨,但按载重吨计同比下降22%。日本和中国依然排在第二和第三位,但按载重吨计均有大幅提高,其中日本订单量为29艘、355万载重吨,提升幅度为85.9%,中国订单量为27艘、259万载重吨,提升幅度为37.8%。总体来看,油船市场基本被中日韩三国瓜分,具体情况如图2所示。

3.集装箱船建造市场

总体来看,集装箱船新造船市场衰退明显,较为惨淡。截至2019年10月,集装箱船新船订单为84艘、74万TEU,按TEU计同比下降30.8%,下降幅度较大。细分市场来看,20000TEU以上集装箱船已成为集装箱船新造船市场宠儿,该型船订单量同比上升27.8%,其余船型订单量均显著下降。

2019年1~10月,集装箱船订单全部被中日韩三国收入囊中,从订单艘数上看,中国以42艘位居第一,其次是韩国27艘、日本15艘,但按TEU计,韩国以35万TEU的绝对性优势夺得榜首位置,中国位居其后为29万TEU,日本为10万TEU。和去年同期相比,中国(不包括中国台北)集装箱船市场份额大幅提升,幅度约为249.5%。集装箱船新船订单建造国家份额具体情况如图3所示。

4.其他船型建造市场

受经济形势影响,除杂货船外,其他各类船型新船订单量均有所下降。其中,客船、滚装船和客滚船降幅显著,化学品船降幅最小。韩国占据了液化气船、化学品船和滚装船主要的市场份额,而中国则在杂货船、客滚船市场上有所建树。

2020年世界造船市场展望

散货船市场,平稳运行缓慢复苏

中国干散货进口是市场平衡中需求端主要驱动因素,目前,中国港口铁矿石库存维持在1.21亿吨,煤炭需求较为平稳,预计今年国内钢铁产量为10亿吨,有望带动铁矿石进口。

据Banchero Costa预测,2019年散货船实际交付量为4000万载重吨,净船队增长率为3%,但随着2020年全球大部分散货船将改用更为昂贵的低硫燃料,部分散货船可能退出,对供需平衡将产生积极影响。2020年散货船运力增长约2.3%,低于需求增长的3.2%,供小于求。目前,多家航运公司都对2020年散货船市场持乐观态度,2020年散运市场有望平稳运行,缓慢复苏。

油船市场,持续改善仍需谨慎

2019年前9个月,油船交付量比去年有了实质性增长,同一时期,拆船量减少52%,在一定程度上存在运力过剩问题。总体供需方面,亚洲国家需求占比63%,中国占据全球原油周转量的29%,在出口端,中东地区占比51%。有观点认为,受中东地缘政治和石油输出国组织(OPEC)减产影响,美国出口份额有望追赶中东。2018年年底,美国原油产量已超过俄罗斯与沙特,从进口国转为出口国。

由于从美国运输至远东的距离是中东到远东的3倍,经测算,在假设2020年全球原油海运量增速为2%的情况下,美国因素将使运输需求增加至4.4%,全球超大型油船(VLCC)需求增速最高可从5.7%上升至9.9%,VLCC运价有望大超预期。从中长期看,油运市场将处于较为活跃状态。同时,限硫令执行在即,部分船舶无法参与运输,船舶因安装脱硫塔退出即期市场,加剧运力紧张局面。因此,2020年油船建造市场有望得到持续改善,但考虑到风险事件,仍需保持谨慎。

集装箱船市场,步履艰难有望维稳

目前,集装箱船航运市场面临的供求局面较为复杂。一方面,全球经济贸易增速下滑,货运量增长速度已经大不如前;另一方面,集装箱船运力增长缓慢。截至2019年10月,集装箱船交付量总计94万TEU,和去年同期交付量123万TEU相比,下降23.6%。随着限硫令逼近,全球集装箱船航运市场面临着110亿美元的低硫油燃料额外支出、运费大幅走低等不利因素,可能会有更多的集装箱船退出市场。有数据显示,2019年上半年集装箱船拆船数量与去年同期相比大幅增加370%左右。当前,新增订单处于较低水平,占全球总运力的10%左右。这些都有助于改善集装箱船运力结构。据赫伯罗特预测,2020年还会有一定数量船舶交付,预计运力净增长率约为3%,和目前预测的需求增长率持平。

目前,多数船东对市场走势以及硫排放规则不同技术方案运行情况持观望态度,大多数班轮公司也完成了运力大型化升级,2020年收获大量新船订单的情况不太可能出现,考虑到当前竞争格局趋向稳定,未来一年集装箱船建造市场虽然艰难,但也有望维持平稳态势。

液化气船市场,LNG船活力十足

2019年1~10月,LNG船订单为36艘、310万载重吨,液化石油气(LPG)船订单为37艘、92万载重吨,和去年同期相比,按载重吨计LNG船下降16.4%,LPG船下降14%。未来在各国能源战略的推动下,天然气将在全球能源格局中占据越来越重要的地位,需求依然保持强劲。

从LNG出口端来看,据美国能源部预测,到2020年美国将成为天然气净出口国,LNG将在其中发挥关键作用,预计到2025年美国将成为全球最大的LNG出口国。2019年以来,全球LNG项目投资已超500亿美元。预计到2024年,全球LNG出口量达5500亿立方米。美国、澳大利亚、巴布亚新几内亚、俄罗斯、卡塔尔等国LNG产能也在不断提升。

从LNG进口端来看,亚洲的重要性日益增加。其中,中国在“减煤增气”的能源规划下,正逐步从石油和煤炭等传统能源转向液化气,到2020年天然气在中国能源结构中的市场份额从6%增至10%,2030年增至15%。中国将持续投资液化天然气设施,LNG船需求强劲。此外,印度在扩大LNG进口,欧洲LNG进口量也有所增加,对于LNG船需求量依然很大。总体来看,尽管今年LNG船订单量有所减少,但在清洁能源的巨大需求推动下,2020年LNG船将依然活力十足。

 

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